Ричард Хани се събужда грубо, когато бляскава шпионка пада в леглото му - с нож в гърба. Имайки малко проблеми да обясни всичко на Скотланд Ярд, той се отправя към хълмовете на Шотландия, за да се опита да изчисти името си, като открие шпионския кръг, известен като 39-те стъпала.