En historie om to brødre fra de racedelte amerikanske Sydstater i tresserne. Den ældste bror, Ward er journalist og ved at undersøge om den psykopatiske Hilary i virkeligheden har begået det mord, han er dømt for. Ward er i øvrigt skabsbøsse og har bl.a. en hemmelig affære med sin kollega, den sorte Yardley. Lillebror Jack hjælper sin storebror med sagen og bliver forelsket og tiltrukket til den sexede Charlotte, som skriver breve med Hilary i fængslet.