Polizeioffizier Donald soll einen Kriminellen namens Tiny Tom festnehmen. Aufgrund des Namens vermutet Donald leicht mit ihm fertig zu werden. Als Donald jedoch an Toms Versteck ankommt stellt sich heraus dass "Tiny" Tom in Wirklichkeit ein kolossartiger Pete ist der Donald sofort abfertigt. Donald setzt auf Strategie und schafft es als Baby verkleidet Pete überraschenderweise das Herz zu erwärmen und in sein Haus zu kommen. Nachdem Pete Donald erkennt, jagt er ihn die Straße runter, wird dann aber von Donalds Kollegen empfangen und festgenommen.