Hannibal (Mads Mikkelsen) trifft in Paris auf Anthony Dimmond (Tom Wisdom), mit dem er ins Gespräch kommt. Eigentlich ist er in der Stadt, da er sich auf den Fersen von Dr. Roman Fell (Jeremy Crutchley) befindet, um diesen und seine Frau zu ermorden. Durch eine Flashback kommt Abel Gideon (Eddie Izzard) endgültig zum Entschluss, dass Hannibal die Inkarnation des Teufels ist. Gemeinsam mit Du Maurier (Gillian Anderson) macht sich der Serienkiller auf den Weg nach Florenz. Die beiden nehmen die Identität des Fell-Ehepaares an.