Nachdem das Grand Festival vorbei ist, machen sich Ash und seine Freunde auf den Weg zurück nach Sunyshore City. Team Rocket ist wieder auf der Jagd, aber ihre Pläne werden auf Eis gelegt, als Meowth sich in ein anderes Pokémon verliebt. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er seiner neuen Liebe folgen oder bei Jessie und James bleiben möchte.