El primer amor —o quizás el primer enamoramiento— deslumbra a Indy en Viena, donde queda fascinado por la hija del archiduque Francisco Fernando. En busca de respuestas emocionales, recurre a Sigmund Freud y Carl Jung para intentar comprender el verdadero significado del amor. Más tarde, en Florencia, la madre de Indy también sucumbe a los encantos del famoso compositor Giacomo Puccini, creador de las románticas óperas La Bohème y Tosca. Ahora, Indy tendrá que ayudar a su madre a encontrar el camino de regreso a su esposo.