Peter y So-So se encuentran con un león cobarde. Son capturados por los romanos y enviados al coliseo para pelear. Peter y el león cobarde acuerdan amañar la pelea. Peter no se da cuenta de inmediato que un león valiente reemplazó al león cobarde. Mantiene a raya al valiente león con su grito de hipopótamo y escapa a su globo. Una vez en el aire, encuentra al león cobarde escondido en el globo y temeroso de las alturas.