Valentin est le surveillant général d’une boîte à bachot de sous-préfecture détient un étrange pouvoir: il lui suffit de désirer que telle personne se transforme en oiseau pour que la métamorphose s’accomplisse et que des ailes poussent à ses victimes. Il est amoureux de Sylvie, la jeune demoiselle convoité par tous les mâles de l'endroit. C’est ainsi que toute une petite population perd son apparence humaine.