Peggy est décidée à s'installer à Manhattan et passe une annonce pour trouver une colocataire. Pete fait venir à l'agence un de ses anciens amis, Horace, qui s'est pris de passion pour la pelote basque et souhaite en faire la promotion. Gene fait part à sa fille de ses volontés pour ses funérailles et sa succession. Don charge Sal du film promotionnel pour la boisson diététique Patio.