Le roi des démons s’éveille, dix ans après sa défaite face au héros Max et ses compagnons, sous la forme d’un enfant démon. Son armée étant encore plongée dans un profond sommeil, il décide d’aller annoncer son retour à son ennemi juré dans le monde des humains. Mais quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il découvre que le héros vit désormais dans un studio miteux, aigri et abandonné de tous ! Qu’a-t-il bien pu arriver au redoutable pourfendeur de l’armée démoniaque lors de ces dix années ?