Lors d'une course d'orientation nocturne avec ses élèves et Mario, Julie affirme avoir vu la silhouette d'un loup-garou. Le docteur reste incrédule. Mais bientôt, il reçoit à son cabinet un patient présentant des symptômes étranges, et une importante pilosité. Très vite, les habitants de Port Garrec s'emballent et Mario se lance dans une grande enquête.