Jumbót, az elefántot óriási tehetséggel áldotta meg a sors. Csodájára jár hát az egész világ, ám az ormányosnak otthont adó cirkusz igazgatóját, Pop Wondert mégis kétségek gyötörik, a hitelezőkről nem is beszélve, akik az igazgató szerencsejátékból felhalmozott adósságai miatt kilincselnek serényen. Ráadásul Wonder legnagyobb riválisa, John Noble elhatározta, hogy bármi áron, de megszerzi magának Jumbót, ezért titokban Wonder cirkuszába küldi fiát, Sam-et, hogy szabotálja a fellépéseket. Sötét tervét azonban keresztülhúzza a szerelem: Sam menthetetlenül beleszeret Pop Wonder gyönyörű lányába, Kitty-be, s elhatározza, hogy kihúzza a Wonder-családot a slamasztikából.