I mongoli di Kalin mettono a ferro e fuoco la Russia. Ma li ferma un eroe leggendario, Ilia Muromez, annunciato da una profezia, che benché privo dell'uso delle mani e dei piedi era il solo degno di maneggiare la magica spada di Sviatagor. Tradimenti, intrighi dei Boiardi, battaglie, rapimenti, in questo calderone teso alla celebrazione della Grande Russia.