Il piccolo Bruce assiste impotente all'uccisione di sua madre da parte di una banda di sanguinari mercenari ad Hong Kong. Deciso a vendicarla, diviene allievo d'un famoso maestro di arti marziali. Un giorno, però è testimone dell'uccisione del maestro - che egli considera un galantuomo ma che in realtà è un trafficante di droga - da parte del losco Samuan cui giura odio eterno. Intanto, però, una coppia di fratelli poliziotti si mette sulla pista di Samuan, supercapo di un grosso cartello di droga.