미국과 V와 외교 관계를 맺게 되면서 방문자들에 대한 비자 발급이 허용된다. 애나를 시작으로 많은 방문자들이 미국에 자유롭게 왕래할 수 있게 되자 미국 내에는 새로운 변화에 대한 흥분과 함께 격렬한 반발 여론이 함께 일어난다. V들을 죽이겠다는 협박 전화가 FBI에 걸려 오자 에리카는 V를 보호하는 임무를 맡게 되고 그 과정에서 V들의 신뢰를 얻는 한편 출입이 제한된 구역에 몰래 발을 들이게 된다. 잭은 애나가 입수한 목록을 검토하던 중 창고에서 모임을 주도하던 조지의 이름을 발견하고 그를 찾아가지만 그의 집에는 아무도 없고 이웃으로부터 그의 가족들이 전부 살해됐다는 얘기를 전해 듣는다. 라이언은 저항군을 조직하기 위해 옛 동료인 사이러스를 찾아가지만 그에게서 이상한 낌새를 느끼고 타일러는 자신이 평화 대사로 복직됐다는 소식을 전하기 위해 직접 찾아온 리사에게 더욱 깊은 감정을 느낀다.