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장락의 백성 원모는 장락성에 입성하는 외국인들에게 사방관의 도장을 찍어주던 중, 좌천당해 사방관에 새로 부임한 왕곤오를 만난다. 이후 사방관을 도와 여러 사건을 해결하던 원모는 그와 우정을 쌓아가기 시작한다.
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