Lord Sorenzo trouwt met de mooie jonge Annabella, maar zonder dat hij het weet, is ze zwanger als gevolg van een incestueuze relatie met haar broer Giovanni. Sorenzo ontdekt de waarheid, en zijn ambitieuze, sluwe dienaar Vasques neemt zijn toevlucht tot moord (en erger) om ervoor te zorgen dat de hele zaak eindigt in een hartverscheurende tragedie! Het originele 17e-eeuwse stuk speelde zich af in Italië, in deze versie speelt de actie zich af in het Victoriaanse Engeland.