Wanneer een Noord-Koreaanse spion vergiftigt wordt, en aangereden door een vrachtwagen die kerstbomen vervoert, moet het team onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor het binnen smokkelen van spionnen in het land. Ondertussen proberen Deeks en Kensi een manier te vinden om hun beide moeders in hun kerstplannen te betrekken, en ziet Hetty dat Granger niet blij is.