Морс и Льюис расследуют жестокое убийство молодой девушки Сильвии Кей, работавшей в страховой компании. Её тело находят возле автостоянки местного паба. В её сумке находят зашифрованное письмо к некой Дженнифер Колби, но даже расшифровка на проливает свет на происшествие.