Сыны Арболеса идут в наступление за «Сердцем Феи», чтобы преподнести его своему Императору. Время переговоров закончилось и негодяй Якоб угрожает Нацу и Люси убить 113 пленных товарищей, но сложилось так, что Закон пространства снова пришел в действие с помощью волшебного ключа и все пленные освободились. Гильдия разрушена в поединке Нацу с Якобом. На поселение надвигается Август – месяц бедствий. Для того, чтобы победить Зерефа, ребята хотят освободить тело Основательницы из кристалла, но это возможно только в том случае, если уничтожить астральное тело. На Север Фиора наступает вражеское войско, разбившее «Саблезубов» и «Пегасов».