Вернувшийся из паломничества Наян с удивлением обнаруживает в Ханбалыке лишь Ахмада и Наяна. Визирь убеждает ханов сговориться и, совершив злодеяние, разделаться с Хубилаем. Чтобы склонить Наяна на свою сторону, Ахмад преподносит ему в подарок Лин Лин, дочь Мэй. Тем временем в Шанду Марко пытается выяснить, кто из гостей выкалывает глаза лошадям, подаренным Хубилаю, а Кокачин решает признаться императрице в том, кто она на самом деле и что настоящая небесная принцесса вернулась, чтобы забрать свою жизнь.