Пытаясь остановить мечтающего занять трон Рала кровожадного генерала, Ричард становится пешкой в хитрой игре Денны, желающей не только власти, но и отмщения. Для воплощения своего замысла женщина, с помощью магии, умело манипулирует перемещением послушных ей душ в подходящие тела, тем самым подбираясь к своим врагам. Между тем Ричард встречается со старым неприятелем, Кара теряет свою силу, а Кэлен выпадает шанс увидеться с погибшей сестрой. Объединив силы, сестры Амнелл, Кара и Зорандер выступают против бывшей Морд-Сит, но удастся ли им спасти всех пострадавших от рук злодейки?