I det lilla riket faller snön från en ljus himmel och hela staden gör sig redo för det stora vinterbröllopet mellan drottning Lovisa och narren Amir. Då, plötsligt, dyker den gamle tyrannens mamma Amalia upp med sina soldater i släptåg, fast besluten att tronen åter ska hamna i hennes egen ätt. Den unge kronprinsen Ville är nu kung, precis som han alltid har drömt om. Men är han verkligen mogen för uppgiften - och vad är egentligen hans farmors motiv?