Arvföljden till Englands krona är tveksam och får kung Henrys dotter och brorson att tävla om tronen. Familjen Hamleighs hopp om ett fördelaktigt äktenskap för deras son William faller samman. Tom Builder och hans familj söker arbete och möter Ellen och hennes mystiske son Jack. Kyrkopolitiken ser Philip, en munk, vald till den nya prioren, vilket lämnar honom i skuld till diakon Waleran.