Чикаго, 1929 рік. Двоє невдах-музикантів — саксофоніст Джо та контрабасист Джеррі — опиняються не в той час і не в тому місці, на власні очі побачивши те, за що мафія без зайвих розмов пускає в розхід. Гангстери відкривають полювання, і зволікання бодай на хвилину означає вірну смерть. Єдиний квиток з міста випадає вкрай специфічний: натягнути панчохи, перуки, дістати сукні й під виглядом скромниць Джозефіни та Дафни заскочити в потяг до Флориди у складі суто жіночого джаз-бенду. Здавалося б, схованка надійна, але випробування тільки починаються...