1967 рік, розпал Холодної війни. Щоб запобігти можливому саботажу місії «Аполлон» радянськими шпигунами, ЦРУ впроваджує в NASA двох молодих агентів під прикриттям режисерів-документалістів, які повинні відобразити підготовку до першої пілотованої висадки на Місяць. Хто б міг подумати, що результат операції виявиться куди більш шокуючим, Ніж банальне обчислення крота з КДБ.