Балтімор у вогні: війна з наркотиками програна, тіла накопичуються, а мер вимагає результатів перед виборами. Старі методи поліції більше не працюють — ні прослуховування, ні вуличні облави не здатні зупинити хаос. Поки Стрінгер Белл намагається легалізувати свою імперію після знесення веж Френклін Террас, поліцейське керівництво зважується на радикальний експеримент, який назавжди змінить правила гри.