玉环不见明皇数日,遂到明皇宫内探视,却见明皇正拥抱另一女子,原来太平公主命宫女假扮玉环,使玉环离开明皇,明皇猜知乃太平公主奸计,向玉环一一解释。 太平公主与安禄山分别筹划于睿宗大寿广筵群臣之日造反,一方面,明皇积极排练戏曲,着工匠赶建舞台。 睿宗大寿,歌舞升平,朝臣一同欢宴,禄山趁众人不觉,悄悄偷去玉壐,计划挟天子以令诸侯。 明皇演出歌剧,青云假扮演员追杀明皇,险象环生,众人以为表演逼真,大力鼓掌,及后方知明皇被行弑,众侍卫一涌而上,将青云制服,禄山见场面混乱,暗暗高兴,不意玉壐被碰跌地上,太平公主亦加入抢夺玉壐,最后落在青云手中,青云正不知如何处置,后念及明皇多次恩惠,将玉壐交还,明皇遂放青云离去,太平公主与安禄山因造反之罪被收禁天牢。