出现在大家面前的第三层山界放眼望去是一片耸立着火把的炽热沙漠,随后他们在沙漠中见到了强迫村民们在炎热中做运动的魔兵们,救下村民的武一郎对村民百合一见钟情,在与敌人的干部剑作单挑过后武一郎最终因为体力不支倒下了。剑作向武一郎发来了挑战书,但武一郎的体力却无法支撑这场艰苦的决斗,小渡自动请战,被小渡的意志感动的武一郎对他进行了严酷的训练。决战前夕古拉玛偷走了勇者之剑,心里没底的小渡惴惴不安地赶往战场,但凭借过人的努力小渡战胜了剑作。不甘失败的剑作唤出魔神打算杀死小渡,在火美子的帮助下小渡拿回了勇者之剑,面对拥有强力探测器的魔神,小渡凭借心眼和新必杀技“龙雷拳”取得了胜利。战斗结束后武一郎打算向百合告白,结果自然是好无悬念地在开始之前就失败了......