深夜两名巡夜的警察被杀害。根据目击证人的描述,凶手是个像猩猩一样的猿人而且力大无比,能轻易地纵身跃上2米高的围墙,现场调查发现的遗留下来的毛发是猿人的毛发,可是现场留下的血迹却是人类的。这究竟是怎么回事?为了查明原因,安奴和团去了猿猴研究所向真山博士请教。猿猴研究所里,一个大个子男人正在打扫,博士的助手见到奥特警备队的人,呵斥他离开。助手在研究所门口迎接团和安奴,安奴一个人去向真山博士问好,问起对那件事件的调查结果,真山博士回答还没有答案,需要进一步的研究。真山博士告诉安奴,研究所又有新品种的猿猴,不妨去参观一下。安奴答应着出来,团正在助手的陪同下观看猿猴的标本,这是一个大猩猩的标本,因为运来研究所没几天就死了所以制成标本就一直安放在这里。安奴和团兴致勃勃地去参观猿猴,一个大个子男人逗弄猴子时被抓伤手背,安奴用手帕为包扎了伤口,大个子似乎非常感激安奴,而安奴毫不在意地与团继续参观。在角落里有一个笼子,引起团的注意。笼子里的猴子很奇怪,团看了半天,心里嘀咕着那是猴子吗? 参观完研究所,安奴和团向真山博士及助手告别,却发现猎犬号被人破坏了。天快黑了,真山博士留他们在研究所住一晚明天再走,征得队长同意,团和安奴留下住一晚。