El Lobo soll wichtige Besitzurkunden im Auftrag von Marsden über die Grenze schmuggeln. Doch der Pilot Duncan sitzt im Gefängnis. Also wird ein Ausbruch geplant, der letztlich jedoch misslingt. Daraufhin entführt El Lobo Philip und Joyce Andrews zum alten Ahilla Fort. Er stellt Zorro ein Ultimatum.