Руководство ФСБ хочет отстранить Максима Максимовича от любых операций, но он оказывается единственным, кто со своей теорией дилетантов способен предотвратить провокацию зарубежных спецслужб. ММ должен сорвать инсценировку убийства бывшего сотрудника ФСБ – перебежчика, проживающего в Лондоне, которого якобы "из мести убьют российские агенты". Тем временем ловушка, которую Крот готовит для ММ, захлопывается.