USS Enterprise se vydává na inspekci stanic lemujících Neutrální zónu mezi Romulanským impériem a Federací. Při příletu na místo pan Spock hlásí, že stanice 2 a 3 nejsou na svých místech a asteroidy, na kterých stály, byly rozmetány. Kapitán Kirk má od Flotily jasné příkazy, které spočívají v nenarušení Neutrální zóny. Ta tvoří hranici, která nebyla po století, od dob války, narušena.