Hvězdného data 3287.2 vesmírná loď USS Enterprise sleduje trasu neznámé formy inteligence, která likviduje postupně jednu civilizaci za druhou, planetu po planetě. Další planetou v řadě je Deneva. Když Enterprise doráží do její sluneční soustavy, setkává se s malou lodí, která míří přímo ke slunci. Přes prvotní snahu o kontakt loď neodpovídá a pouze těsně před shořením se ve vysílačce ozývá „Jsem volný! Konečně jsem...“