Un invito a una festa di Halloween fuori stagione, firmato Vermouth, attira Kogoro e Sonoko su una nave, dove Heiji si traveste da Shinichi per depistare l'Organizzazione. Intanto, Jodie Starling intercetta Ai e la conduce a un molo isolato, rivelando di essere un'agente dell'FBI e smascherando il dottor Araide: si tratta di Vermouth, l'assassina dei genitori di Jodie. Lo scontro si infittisce quando si scopre che Conan ha preso il posto di Ai per tendere una trappola alla donna, ma la vera Ai giunge inaspettatamente sul posto, venendo quasi uccisa. L'intervento di Ran, nascosta nell'auto di Jodie, salva Ai dai colpi del cecchino Calvados. Vermouth, impossibilitata a colpire Ran (che l'aveva salvata a New York), viene ferita da Akai. Nella fuga, Vermouth prende in ostaggio Conan, ma il bambino riesce a intercettare il numero del boss dell'Organizzazione prima di essere addormentato. Vermouth fugge ferita, risparmiando Conan e mentendo a Gin sulla sua identità.